2009-aktuell

Independent Expert / beratender Betriebswirt

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2017 - 2024

Management Beratung auf C-Level



2007-2009

Vermögensverwaltung

1989-2007

Wertpapiergeschäft

KnowHow²Invest

Gründung der ersten in Deutschland nach KWG 32 zugelassenen reinen Honorarberatung. Strukturelle Beratung von vermögenden Privatkunden und C-Level/Management Beratung von Unternehmen der Finanzbranche als Independent Expert gegen Honorar.
(Freiberufler, Beratender Betriebswirt).

​Cofinpro AG

Als Senior Manager tätig für die Cofinpro AG in Frankfurt am Main. Management Beratung führender Banken und Asset Manager.
Schwerpunkte u.a. regulatorische Anforderungen aus MiFID 2, MaComp (u.a. MiFID Anforderungen an die Geeignetheit), Robo_Investors, Digitale Beratungsunterstützung, Wertpapier-Informationssysteme.

Dresdner Bank AG

Leitung der Vermögensverwaltung der Dresdner Bank AG. Verantwortlich für die Produktpalette, den Investmentprozess, das Risikomanagement und die Umsetzung in der taktischen und strategischen Asset-Allocation. Direkte Betreuung sehr vermögender Kunden des Wealth Management

Commerzbank AG

Verschiedene Führungspositionen im Wertpapiergeschäft mit Privaten Kunden. Über Gruppen- und Bereichsleitung zum zentralen Leiter des Wertpapiergeschäftes. Chief Investment Officer des Geschäftsfeldes, direktes Reporting zum Fachvorstand. Mitglied des Investment Kommittees für den Unternehmensbereich Private Kunden und Asset Management, verantwortlich für die Asset Allocation. Strategische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Wachsende Personalverantwortung für in der Spitze bis zu 50 Mitarbeiter.

D1991-1994

Promotion zum Dr. rer. pol.

1989-1990

Trainee

1983-1989

Diplomkaufmann

1981-1983

Bankkaufmann

1972-1981
Abitur

Philipps Universität Marburg

Berufsbegleitende Promotion unter Doktorvater Prof. Dr. Dr. Erich Priewasser, zum Thema "Formulierung einer internationalen Anlagestrategie".

Commerzbank AG

Verkürzte Trainee-Ausbildung im zentralen Wertpapier-Research als Quantitativer Analyst / Marktstratege.

Philipps Universität Marburg

Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Bank- und Handelsbetriebslehre. Förderkreismitglied der Commerzbank AG.

Commerzbank AG

Berufsausbildung zum Bankkaufmann.

Gymnasium der Elisabethschule Marburg

Abschluß der allgemeinen Hochschulreife.

Fachliche Qualifikation

• Umfangreiches theoretisches und praktisches
  Wertpapierwissen über alle Asset- und Produktklassen, von div. Einlagenprodukten über Aktien, Bonds, Fonds und ETF’s bis hin zu Derivaten und geschlossenen Fondsprodukten.

• Direkte Beratungstätigkeit von Familien und/oder sehr vermögenden Privatpersonen (U/HNWI) auf Basis der Entwicklung von Anlagestrukturen und –strategien.

• Gestaltung von Investmentprozessen und Anlage-/Entscheidungs-modellen. Moderation von Entscheidungsprozessen im Rahmen von Investment-Kommittees.

• Taktische und strategische Asset-Allocation, Einsatz quantitativer Modelle sowie Management und Koordination qualitativer Entscheider in komplexen Prozessmodellen.

• Umfangreiche Arbeit mit und Gestaltung von Beratungs- und Steuerungsprozessen im Anlagegeschäft.

• ​Umfangreiches Wissen über Kosten und Gestaltungsvarianten  von nahezu allen Arten von Anlageprodukten.

• ​„Gatekeeper“-Rolle/single-point-of-entry im Produkteinkauf für das Anlagegeschäft (Privatkunden/Institutionell).

• Breites Wissen über Beratungssoftware im Wertpapiergeschäft und Eigenentwicklung verschiedener Beratungssysteme. Thesenpapier zum Einsatz von KI in der Anlageberatung.

• ​Mangementberatung zweier großer KVGen beim erfolgreichen Aufbau eines neuen digital/hybriden Vertriebsweges für modulare Vermögensverwaltungen.

• ​Unterstützung strategischer Management-Entscheidungen, Request-for-Proposals, Make or Buy, Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen.

• ​Sehr gute Kenntnisse über die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Beratungs- und Wertpapiergeschäft.

•  (MiFID 2, RIS und Open Finance/ FIDA).

• ​​​Erfolgreiche Allokation/Investmententscheidungen über unterschiedlichste Börsenphasen seit 1989.​